• Déterminer le ou les objectifs du rapport.
  • Quel est le public cible ? Quelles décisions le rapport doit-il éclairer ?
• Recenser les sources de données disponibles.
  • Évaluer leur qualité et leur fréquence de mise à jour.
  • Si une donnée n'existe dans aucune source, créer un fichier Excel « compagnon » et y stocker les données sous forme de tableau (Insertion > Tableau).
• Étudier les transformations envisagées.
• Lister les visualisations envisagées et esquisser les pages (maquette papier ou outil de maquettage).
• Évaluer la pagination et la navigation entre les pages.
• Dessiner le schéma des tables du futur modèle, en visant un schéma en étoile (tables de faits au centre, tables de dimensions autour).
• Vérifier la licence nécessaire à la diffusion (page « Licences et capacités en 2026 »).
• Installer ou mettre à jour Power BI Desktop depuis le Microsoft Store (gratuit).
• Dans Fichier > Options et paramètres > Options : désactiver Date/heure automatique et n'activer que les fonctionnalités en préversion dont vous avez besoin (page « Installer et configurer Power BI Desktop »).
• Créer un rapport vide et l'enregistrer : en PBIX pour un usage individuel, en projet PBIP si le rapport doit être versionné avec Git ou travaillé à plusieurs (page « Les formats de fichiers »).

• Dans Power BI Desktop : Accueil > Obtenir des données.
• Des sources de formats différents peuvent être combinées dans un même rapport :
  • fichier Excel, y compris sur SharePoint ou OneDrive ;
  • fichier CSV ou texte ;
  • base de données (par exemple Azure SQL Database) ;
  • modèle sémantique déjà publié, Dataflow Gen2 ou lakehouse via le catalogue OneLake.
• Choisir le mode de stockage : Import par défaut, DirectQuery ou Direct Lake selon le volume et la fraîcheur attendue (page « Choisir un mode de stockage »).
• Dans l'étape Navigateur, sélectionner le ou les éléments de la source à importer (pas d'étape Navigateur avec un fichier CSV).
• Cliquer ensuite sur :
  • Charger si les données sont déjà propres et structurées, ou
  • Transformer les données si des transformations sont nécessaires.

• Ouvrir Power Query : Accueil > Transformer les données.
• Prévoir une requête par objet (exemples d'objets : services, fournisseurs, ventes) ; voir « Ajouter des requêtes ».
  • Si une source contient 2025 et une autre 2026, en faire une seule requête avec une colonne « Année ».
• Des tables doivent être rapprochées : « Fusionner des requêtes » (l'équivalent de RECHERCHEV).
• Les données présentent une colonne par objet (années, mois, services...) : dépivoter (« Pourquoi transformer ses données ? »).
• D'autres transformations sont possibles : voir les pages de transformations de la partie 2.
• Choisir les requêtes chargées dans le modèle : clic droit sur une requête > cocher ou décocher Activer le chargement.
• Vérifier le type de chaque colonne : numérique, date, texte... (Ctrl + A, puis Transformer > Détecter le type de données, puis contrôler colonne par colonne).
• Renommer les colonnes avec des noms clairs pour les utilisateurs du rapport.
• Fermer et appliquer.

• Ajouter une table de dates.
  • La marquer comme table de dates : Outils de table > Marquer comme table de dates (ou, selon votre version, les options de calendrier).
• Créer les relations entre tables (vue Modèle).
  • Viser des relations un-à-plusieurs entre dimensions et faits.
  • Éviter les relations plusieurs-à-plusieurs et un-à-un.
  • Vérifier les relations détectées automatiquement.
• Passer en revue chaque colonne depuis le volet Données (clic droit ou onglet Outils de colonne) :
  • Renommer (de préférence dans Power Query) ;
  • Masquer les colonnes clés et celles inutiles au rapport ;
  • Trier par colonne : trier par exemple Nom du mois par Numéro du mois ;
  • Synthèse (symbole Sigma) : Ne pas résumer pour une colonne Année, par exemple ;
  • Description : vue Modèle > volet Propriétés > zone Description (visible au survol, et utilisée par Copilot) ;
  • Hiérarchie : clic droit > Créer une hiérarchie.
• Organiser les champs en dossiers : volet Propriétés > Dossier d'affichage. Saisir un nom crée le dossier ; faire glisser ensuite les autres champs dedans.
• Ajouter des groupes (volet Données > clic droit sur un champ > Nouveau groupe), ou de préférence une colonne dans un fichier compagnon.

• Créer une table de mesures : Accueil > Entrer des données, nommer la table Mesures, puis Charger.
• Créer des mesures dans cette table (clic droit sur la table > Nouvelle mesure), au moins la somme de chaque colonne numérique utile (fonction SUM), puis masquer la colonne source. Mettre en forme la mesure (onglet Outils de mesure).

Ma mesure = SUM ( Table[ChampNumerique] )

• Tester les mesures dans la vue de requête DAX avant de les utiliser dans les visuels.
• Ajouter des colonnes calculées seulement si nécessaire (vue Table > Outils de table > Nouvelle colonne) ; préférer Power Query pour les colonnes calculées ligne à ligne.

• Ajouter des pages (bouton + en bas).
• Créer une page « Accueil » :
  • une zone de texte en titre sur toute la largeur ;
  • des visuels Carte pour les chiffres clés ;
  • une petite zone de texte en bas : date, numéro de version, auteur.
• Appliquer un thème cohérent (Affichage > Thèmes).
• Améliorer la navigation avec les signets et les boutons de navigation.
• Ajouter des segments et envisager leur synchronisation entre pages (Affichage > Synchroniser les segments).
• Ajouter des filtres dans le volet Filtres, puis masquer ou verrouiller ceux que les lecteurs ne doivent pas modifier (icônes œil et cadenas).
• Vérifier l'accessibilité : contrastes, texte de remplacement des visuels, ordre de tabulation (volet Sélection).
• Vérifier les performances avec l'Analyseur de performances (onglet Optimiser).

• Publier le rapport : Accueil > Publier, puis choisir un espace de travail partagé (pas Mon espace de travail).
• Configurer l'actualisation planifiée du modèle sémantique et, pour des sources locales, la passerelle de données.
• Donner accès aux lecteurs : de préférence par une application (regroupement des rapports d'un espace de travail), sinon par un rôle dans l'espace de travail ou un partage.
• Si besoin, créer un tableau de bord qui épingle des visuels de plusieurs rapports.
• Si la capacité le permet, vérifier ce que Copilot répond sur le rapport : c'est un bon test de la clarté des noms et descriptions.

• Planification de la solution BI (recueil des exigences, preuve de concept, déploiement). Source
• Comprendre le schéma en étoile et son importance pour Power BI. Source
• Vue d'ensemble de l'accessibilité dans Power BI. Source